FAQ
Ouverture de session
Comment puis-je réinitialiser mon mot de passe?
La réinitialisation de votre mot de passe est simple. Suivez ce lien pour visionner une courte vidéo sur la façon de réinitialiser votre mot de passe.
Mon compte a été verrouillé; comment puis-je en retrouver l’accès?
Si votre compte est verrouillé, veuillez communiquer avec le Soutien aux courtiers à l’adresse suivante supportcourtier@banquehaventree.com.
Fidélité
Où puis-je voir mon niveau de fidélité et le nombre de points que j’ai accumulé?
Vous pouvez voir votre niveau de fidélité Élite et les points gagnés sur la page principale, après avoir ouvert une session. Vous verrez un insigne sur le côté droit avec votre solde de points.
Puis-je échanger mes points de fidélité dans le Portail courtier?
Oui. Vous n’avez qu’à suivre le lien « Échanger des points » sous votre insigne de fidélité Élite.
Gestion des transactions
Qui est le souscripteur affecté à mon dossier et comment puis-je communiquer avec lui?
Cliquez sur un prêt en particulier et vous verrez le nom de votre souscripteur, dans l’onglet ‘’détails du prêt’’ du dossier de prêt.
Comment puis-je voir mon encours?
Il est facile de voir votre encours. Il suffit de regarder cette vidéo pour apprendre comment faire.
Où puis-je voir le montant de la commission que je recevrai sur ma transaction?
Cliquez sur un prêt en particulier et vous verrez le montant de votre commission dans l’onglet ’’détails du prêt’’ dans le dossier de prêt.
Où puis-je voir l’état d’avancement de l’approbation de mon prêt?
Cliquez sur un prêt en particulier et vous verrez la progression de votre demande de prêt grâce à la barre verte dans la partie supérieure de la page.
Comment puis-je téléverser les documents de mes clients?
Le téléversement des documents de vos clients est simple. Cliquez sur un prêt en particulier, puis sur l’onglet Documents. Glissez et déposez vos documents dans la section de téléversement. Visionnez cette vidéo pour savoir comment faire.
Comment puis-je télécharger ma lettre d’engagement ou d’autres documents pour mon client?
Le téléchargement des documents de vos clients est simple. Cliquez sur un prêt en particulier, puis sur l’onglet Documents et cliquez sur le bouton de téléchargement vert à côté du document souhaité. Visionnez cette vidéo pour savoir comment faire.
Que dois-je faire si j’ai téléversé les mauvais documents?
Envoyez bref message à votre souscripteur via l’onglet Conversations du prêt pour l’informer et nous ferons le nécessaire.
Comment puis-je dire à mon souscripteur quel terme je souhaite dans la lettre d’offre de taux?
Cliquez sur un prêt en particulier et amorcez une conversation avec votre souscripteur dans l’onglet Conversations sur le prêt pour lui indiquer le terme vous préférez. Visionnez cette vidéo pour savoir comment faire.
Je ne vois pas mes transactions sous Prêts qui nécessitent votre attention. Pourquoi?
Les prêts qui nécessitent votre attention sont ceux qui seront clôturés dans les trente (30) prochains jours et dont les conditions sont toujours en suspens. Regardez cette vidéo pour savoir comment trouver votre prêt.
Où puis-je trouver ma lettre d’offre de taux?
Vous pouvez trouver votre lettre d’offre de taux en cliquant sur un prêt en particulier et en sélectionnant l’onglet Documents. Cliquez sur le bouton vert de téléchargement à côté du document d’offre de taux. Visionnez cette vidéo pour savoir comment faire.
Gestion du compte
Comment puis-je mettre à jour mes informations?
Cliquez sur « Mon profil » en haut de votre écran pour être dirigé vers la page « Mes détails », où vous pouvez mettre à jour votre numéro de téléphone, votre langue de préférence et votre adresse. Visionnez cette vidéo pour savoir comment faire. Si vous devez mettre à jour votre adresse courriel ou le nom de votre société de courtage, veuillez communiquer avec le soutien aux courtiers à supportcourtier@banquehaventree.com.
Communications
Comment puis-je choisir à quelle fréquence je veux recevoir des communications concernant mes prêts en cours auprès de vous?
Cliquez sur « Mon profil » en haut de votre écran, puis cliquez sur « Mes préférences », où vous pouvez choisir la fréquence à laquelle vous recevez des messages concernant vos prêts à la Banque Haventree. Visionnez cette vidéo pour savoir comment faire.
Comment puis-je communiquer avec mon souscripteur directement dans le Portail courtier?
Cliquez sur un prêt en particulier et amorcez une conversation avec votre souscripteur dans l’onglet Conversations sur le prêt. Visionnez cette vidéo pour savoir comment faire.
Puis-je répondre aux alertes par courriel que je reçois au sujet d’un prêt?
Vous pouvez répondre à toutes les alertes de conversation au sujet d’un prêt que vous recevez (rappelez-vous de ne pas inclure de renseignements personnels identifiables dans votre réponse, car le courrier électronique n’est pas sécurisé). Ne répondez pas aux alertes automatisées ou aux mises à jour que vous recevez avec la mention « Ne pas répondre », car cette boîte de réception n’est pas surveillée.
Produits et promotions
Où dois-je me rendre pour en savoir plus sur vos produits et vos lignes directrices en matière de crédit?
Cliquez sur l’onglet Ressources, dans la partie supérieure de la page principale, après avoir ouvert une session.
Comment puis-je passer plus rapidement au niveau supérieur dans le Programme de fidélité Élite?
Nous confier plus de demandes de prêt est une façon sûre de passer au niveau supérieur! Cependant, nous aurons des promotions tout au long de l’année qui permettront d'obtenir des points bonis. . Assurez-vous d’être inscrit pour recevoir nos courriels promotionnels dans la section « Mes préférences » dans la section « Mon profil ».